特许财富管理师的介绍

1. 特许财富管理师的介绍

特许财富管理师（CWM），英文全称为：CharteredWealthManager，是由英国特许证券与投资协会（CISI）主办的金融财富管理领域的国际核心资格认证，在伦敦金融城也被称为“黄金资格证书”，是唯一拥有皇家特许资格的财富管理证书。

2. 特许财富管理师的考试要求

CWM考试要求考生为大学本科毕业，在金融及相关领域工作满2年经验；或具有大专学历，在金融及相关领域工作满5年经验。此外，以上两类人员还必须具备较强的英语听、说、读、写能力。考试内容方面，CWM考试分案例答辩和闭卷考试两部分。案例答辩主要考核考生解决财富管理过程中实际问题的能力和与客户直接沟通的能力。闭卷考试包括财富管理基础、财富管理实务两部分，共25道题目，全为多项选择题，中英文对照，考核考生对财富管理专业知识的掌握程度及计算能力。

3. 特许财富管理师的课程内容

CWM的课程内容并非全球一致，会因应考生所工作的国家的金融制度在课程里作微调，使之更符合实际环境。概括而言，可分为以下范畴：1：全球财富管理市场及本地财富管理产业的运作2：财富管理人的角色及财富管理产品3：投资组合理论及投资管理4：风险管理技巧5：销售咨询及沟通技巧CWM 中国课程设置：★ 模块一：富人心理学★ 模块二：高级金融行销★ 模块三：财富管理新趋势★ 模块四：客户关系管理实务★ 模块五：财富管理产品与风险管理★ 模块六：投资估值与技术分析★ 模块七：资产管理★ 模块八：财务报表分析★ 模块九：大周期视角下的投资策略★ 模块十：投资银行业务与税务筹划