小鹏汽车再获超3亿美元融资，有望加快赴美IPO进程

1. 小鹏汽车再获超3亿美元融资，有望加快赴美IPO进程

8月3日，路透社报道称，据知情人士透露，小鹏汽车又获得了一笔3亿美元（约合人民币21亿元）的融资，此轮融资由阿里巴巴集团领投，其中投资者还包括了卡塔尔投资局。

值得注意的是，小鹏汽车这次融资离C+轮近5亿美元融资不到半个月。
消息人士还表示，小鹏汽车可能会进一步扩大筹款活动，所获的资金将会用于智能汽车技术的研究，但并没有指明究竟是哪些方面的技术。
国内有媒体向小鹏汽车证实，得到的回复是不予置评。截止发稿时，小鹏官方也未对上述消息予以证实。

据汽车民生网了解，小鹏汽车是一家致力于通过先进自研技术，制造智能电动汽车的造车新势力，其战略、市场定位以及长期愿景先后获得了投资者关注。
7月20日，小鹏汽车宣布完成签署由Aspex、Coatue、高瓴资本和红杉中国等知名投资机构参与的C+轮融资，融资金额近5亿美元。
2019年11月，小鹏汽车宣布获得4亿美元的C轮融资。
伴随C+轮融资不断进账，以及理想汽车在7月30日成功赴美上市，小鹏汽车赴美IPO的进程无疑将会加快。
媒体从多位接触到小鹏汽车项目的资方人士处了解，小鹏汽车已经在近日确定赴美上市时间，最快8月，最晚不迟于9月。
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2. 小鹏汽车计划在纽交所IPO筹资12.8亿美元

8月26日消息，小鹏汽车计划在纽交所IPO，筹资12.8亿美元，定价高于11美元-13美元的发行指导区间。小鹏汽车将以每股15美元的价格出售8500万股美国存托股票（ADS），对应的公司估值约为110亿美元。超额配售选择权比例为15%。股票将于当地时间周四在美国上市交易。
8月25日，小鹏汽车获得多倍超额认购，决定提前一天结束招股。

8月26日，便有消息人士称，小鹏汽车因为获得了超额认购，而决定将发行价上调至15美元。按照8500万股美国存托股的发行量计算，在扣除佣金、发行费用之前，小鹏汽车将能够募集到12.75亿美元。如果承销商执行 15%的超额配售权，在扣除佣金、发行费用之前，小鹏汽车的募集资金总额将达到14.66亿美元。
这一定价将高于小鹏汽车在最近更新的招股书中的11-13美元的发行指导价区间。
若按照此价格发行，小鹏的估值也将达到110亿美元，将超过蔚来与理想汽车IPO时的估值，成为国内造车新势力中IPO时估值最高的企业。
小鹏汽车于北京时间8月8日正式向美国证监会提交IPO文件，承销商包括美银证券、瑞信、摩根大通等。
据招股书文件显示，截止2020年二季度，小鹏汽车账上有现金类资产合计21.183亿。
且小鹏汽车在研发方面的投入非常大，截至2020年二季度，小鹏汽车的研发人员人数占到总人数的42.7%，累计亏损的58.9亿元中，研发支出占到了63.23%。
小鹏汽车目前有G3、P7两款车型在售，截至2020年7月31日，已累计交付20707辆。今年上市的P7轿车将会在接下来进一步拉动小鹏汽车的销量。
小鹏汽车的提前超额认购，以及蔚来、理想汽车股价近期纷纷上涨的趋势，都表明资本极其看好国内新能源汽车市场以及新造车企业的未来。
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3. 赶赴美国上市，小鹏汽车“火”了

小鹏继理想之后赴美上市，同样的命运，也有同样的起“火”经历。
小鹏汽车再现自燃
2020年8月11日上午11时3分左右，广州海珠区琶洲科技大厦，一辆小鹏G3发生冒烟起火事故。
小鹏汽车官方微博在当天下午14:30发布声明称，事故发生后，工作人员第一时间赶到现场，消防人员及时将火扑灭，乘员安全、无人员受伤，车辆也已迅速安全转移。经公司人员现场初步勘察，车辆外观完好。到店举升勘察后，发现电池箱底部有明显严重的磕碰伤痕，导致电池严重受损，初步判断是该次事故的原因。公司会对该事故进行进一步详细的勘察与分析。

其实，这并不是小鹏G3第一次“着火”了。2019年12月19日中午，在广州市花都区花山镇附近，一辆小鹏 G3 也曾发生过着火情况，不过着火部位为车辆尾部，经对事故车辆检测，发现电池包完好无损，仍能正常工作。
当时，小鹏汽车发布声明表示，通过对事故现场调查，在车身尾部地面上发现较多在燃烧的木炭及打火机，判断事故为外部火源引发所致。
8月还未过半，已经发生两起新势力造车“自燃”事件。8月6日，一辆行驶中的理想ONE发生自燃。理想汽车方面表示，根据车辆事故发生时的相关视频及数据显示：一块疑似铁片的20厘米左右长度的物体曾出现在车辆前方，并随后进入车辆底部，此时车辆时速为115公里/小时；16时08分59秒燃油管路压力异常下降；16时09分06秒，驾驶员靠边停车，车辆发生起火。
值得庆幸的是，无论是理想还是小鹏，8月的“着火”事件都没有造成严重的后果。但对刚提交IPO的小鹏来说，却无疑是泼了一盆冷水。
没有热销车型，小鹏智能化任重道远
就在三天之前，小鹏汽车刚刚向美国证监会提交IPO文件，拟于纽交所上市，股票代码为“XPEV”，承销商包括美银证券、瑞信、摩根大通等。
招股书披露，2020年上半年，小鹏汽车营收为10.03亿元，净亏损7.958亿元，2018年至今累计亏损为58.863亿元。

目前，小鹏已经推出G3和P7两款车型，累计交付已经突破2万辆。但据乘联会数据统计，小鹏汽车上半年累计销量为4,202辆，同比下滑超50%；同样作为头部玩家的蔚来，上半年累计销量14,169辆，同比增长87.9%，新势力车企销量排行第一；理想位居第二，上半年累计销量9,500辆；威马和哪吒的销量分别为7,686辆和5,002辆，占据了第三和第四位，小鹏则屈居第五。
今年年初，谈到中国车企格局的时候，美团创始人王兴曾表示，中国车企未来的竞争格局基本是3+3+3+3：3家央企是一汽、东风、长安，3家地方国企是上汽、广汽、北汽，3家（传统）民企是吉利、长城、比亚迪，3家造车新势力是理想、蔚来、小鹏。
而从目前的销量来看，小鹏不但距离蔚来和理想甚远，甚至还落后于威马和哪吒。

昨日，在武汉举行的第十二届中国汽车蓝皮书论坛中，小鹏汽车董事长兼CEO何小鹏表示：“如果在基因上没有进行智能化的转变，想要改变就很难了。”而在此前的招股书中，小鹏也强调其核心竞争力是智能化。由此可见，小鹏一直致力于打造智能化汽车，但同蔚来的服务和理想的增程式相比，小鹏在智能化方面并未有让外界印象深刻的成果。反映到市场上则表现为小鹏没有类似蔚来ES6和理想ONE这样的热销车型。此时，小鹏G3又发生自燃，其品牌形象无疑陷入被动。
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4. 计划募资1亿美元 小鹏汽车赴美上市

近日，小鹏汽车正式向美国证券交易委员会递交招股文件，根据招股书显示，小鹏汽车计划募集约1亿美元资金，其证券代码为XPEV。自此，小鹏汽车成为在蔚来汽车、理想汽车之后第三家在美上市的造车新势力。

据悉，目前招股书中所列计划募集1亿美元资金仅是例行披露的占位符，不代表本次IPO实际融资额，未来可能会发生变化。据天眼查资料显示，小鹏汽车自成立至今已完成10轮融资。最近的融资是在今年7、8月进行的C+和C++轮融资，共募集资金9亿美元，投资方包括阿里巴巴、Aspex、Coatue、高瓴资本和红杉中国等，投后估值为80亿美元。

招股书显示，小鹏汽车管理层持股达40.9%，其中何小鹏本人持股31.6%，是小鹏汽车的最大股东。阿里持股14.4%，为外部最大股东。其他主要股东还包括小米、GGV纪源资本、晨兴资本、高瓴、红杉、卡塔尔投资局等投资机构。小鹏汽车称，此次IPO所得融资将分别用于研发和扩大销售渠道，剩余资金将用于一般公司用途，包括营运资金需求等等。
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5. 就是不信邪！小鹏汽车将在美国上市 预计募资1亿美元

《彭博》消息称：中国电动造车新势力小鹏汽车周五在美国申请了首次公开募股（IPO），预计募资1亿美元，最终将在美国纽约证交所上市。

据悉，近期小鹏汽车接连完成了两轮融资，从包括阿里巴巴集团、卡塔尔主权基金、高瓴资本、红杉中国等众多投资方处获得8亿美元，这也是使小鹏汽车在IPO前将公司的融资规模扩大到了8亿美元，随后本周五，小鹏汽车在美国提交了首次IPO。小鹏汽车本次在纽交所上市，主要由瑞士信贷集团、摩根大通、美国银行负责。

2020年以来，随着特斯拉、蔚来汽车等电动汽车股的股价大涨，电动车概念股受到更多投资人的欢迎，尤其是上个月刚刚募资11亿美元，在美国纳斯达克成功上市的理想汽车，短短一周时间理想汽车的股价已经上涨了61%，估值翻了近三倍，更加催动了投资人对电动车的投资热情。

数据显示：G3为小鹏汽车的首发车型，是一款纯电动的SUV，2020年上半年共计交付车辆5185辆，P7是小鹏汽车的第二款车型，是一款纯电动的轿跑，从今年5月份开始交付，截止到7月底，已经交付1966辆。

小鹏汽车成立于2014年，但在去年年初才开始正式交付车辆，其创始人何小鹏曾表示：希望今年7月份能够交付1万辆车，但明显由于受到疫情影响，没能够达成这一目标。而最终目标则是到年底能够交付4万辆。

关于上市地点，何小鹏曾经表示称：内部确实有上市的计划，但当前是需要专注于业务本身，而上市的地点可能会是海外、国内都会上市，但在美国上市优于国内上市。如今这一说法得到了实际行动的支撑，但当前美国对中国上市企业的限制，不知道后续是否会有重大影响。

除已经成功上市的蔚来汽车、理想汽车，以及正在筹备上市的小鹏汽车之外，浙江合众新能源汽车、大连威马汽车等众多国内造车新势力也纷纷表示最快今年进行上市，不过均表示会优先考虑在国内上市。
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6. 又一家要上市的造车新势力？传小鹏汽车或于近期赴美IPO

 [汽车之家?行业]? 小鹏汽车有望成为继蔚来、理想之后第三家赴美上市的国内造车新势力。有消息称，在7月20日宣布完成近5亿美元（约35亿元人民币）C+轮融资后，小鹏汽车近期再获3亿美元（约21亿元人民币）融资，据悉，该笔融资由阿里巴巴集团领投，卡塔尔主权基金等参投。汽车之家对此向小鹏方面求证，截止发稿尚未得到官方回应。

 此外，近期多方报道称小鹏汽车正在积极推进赴美上市事宜，而且时间点很可能会在“8月末九月初”，虽然小鹏方面从未发声，但这并不排除是考虑到上市前静默期。而一旦完成上市事宜，小鹏汽车将成为继蔚来、理想之后第三家赴美IPO的中国造车新势力。
 小鹏汽车成立于2015年，其初创投资者主要为UC优视联合创始人及前阿里巴巴移动事业群总裁何小鹏。小鹏汽车于2018年12月推出第一款纯电动SUV小鹏汽车G3，并于2020年4月推出第二款纯电轿跑小鹏汽车P7。8月3日，小鹏汽车公布了小鹏汽车P7在2020年7月份的单月交付量为1641辆。截至6月底，小鹏汽车全国销售网点已达128家，覆盖63座城市。

『小鹏汽车P7』
 可以看到，随着头部造车新势力相继进入量产、交付阶段，上市成为其比拼的下一个重要赛道：蔚来是最早赴美IPO的国内造车新势力，理想在北京时间7月30日晚正式登陆美股；小鹏汽车屡屡传出IPO动态，威马汽车也被传计划登陆科创板。虽然传言细节尚无法证实，但可以确定的是，目前主流造车新势力都已经或正在布局相关动作。
编辑点评：
 小鹏汽车近期屡传好消息，不仅“钱”景向好、产品上市及销量提速，IPO事宜更是被频频报道。值得一提的是，目前头部造车新势力背后都有互联网巨头的支撑。如小鹏汽车背后有阿里巴巴、小米；腾讯在蔚来占据第二大股东位置；美团成为了理想汽车的“铁杆”投资方，威马更是多次与百度合作、绑定密切。互联网押注造车新势力的背后，也是关于未来出行赛道的角逐。（文/汽车之家 才丽媛）

7. 小鹏汽车下月或赴美IPO！

7月31日，据外媒援引知情人士称，另一家造车新势力小鹏汽车计划最早于8月中旬在美国上市，IPO规模至少为7亿美元，并称美国银行、瑞士信贷和摩根大通为小鹏汽车的承销商。

知情人士称，卡塔尔主权财富基金“卡塔尔投资局”（Qatar Investment Authority）是小鹏汽车本轮融资的投资者之一。还称，本轮融资的最终规模可能高于3亿美元，因为其他投资者也有投资意向。
对于上市消息，小鹏汽车回应道：不评论市场传言。
实际上，早在今年6月初，就传出小鹏汽车在美国提交招股书的消息。更早的5月份，小鹏汽车运营主体广州橙行智动汽车科技有限公司半数以上股东发生变更，业内人士认为这意味着小鹏汽车为海外上市搭建的VIE架构接近完成。

小鹏汽车于2015 年正式成立，总部设在广州，在北京、上海、郑州设有智能制造工厂。小鹏汽车在 C 融资共筹措资金近 4 亿美元，2019年小鹏汽车估值已经达近 40 亿美元。
小鹏汽车 C+ 轮近5亿美元融资于7月20日完成，主要投资方为Aspex、Coatue、高瓴资本和红杉中国。截至目前，小鹏汽车已完成9轮融资，累计融资金额超过160亿人民币。
据悉，这笔资金将帮助小鹏汽车进一步开发智能汽车技术，并将为该公司下一阶段的发展奠定坚实基础。

目前，小鹏汽车已有两款在售车型，分别是小鹏G3和小鹏P7，2018年12月上市的小鹏G3补贴后售价为14.68-19.98万元，2020年4月上市小鹏P7补贴后售价区间为22.99-34.99万元。小鹏P7将对标同级竞品特斯拉Model 3，产品销量有望进一步攀升。
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8. 再获3亿美元C++轮投资，小鹏汽车加快赴美IPO

标榜智能制造的小鹏汽车即将迎来一大波利好！
8月3日，汽场获悉，继7月份成功融资后，小鹏汽车从阿里巴巴、卡塔尔主权财富基金等投资者处又筹集了3亿美元资金，资金将用于智能汽车技术等研究。

时间回到半个月前的7月20日，小鹏汽车刚刚宣布完成C+轮近5亿美元融资，主要投资方为Aspex、Coatue、高瓴资本和红杉中国。加上最新一轮融资，小鹏汽车在C+轮融资中已筹集逾8亿美元。
随着特斯拉的市值赶超丰田大众，智能汽车再一次获得了资本界的看好。因此理想汽车和小鹏汽车也抓紧了上市方面的准备。
据日前消息透露，小鹏汽车最快将于8月在美国进行至少7亿美元的IPO，最晚不迟于9月。若此次IPO成功，小鹏汽车将成为继蔚来汽车、理想汽车之后第三家在美上市的中国造车新势力。
要知道，今年是造车新势力赴美IPO最好的时机。
在特斯拉“光环加持”下，智能相关企业开始被资本市场看好。以蔚来汽车为例，2020年以来，其股价涨幅超200%，截止7月31日收盘，上半年仅交付1.4万辆的蔚来汽车，市值达到了141.42亿美元（约合986.16亿元人民币），在国内各大上市乘用车企中位列第4，仅次于比亚迪、上汽集团和吉利汽车。

2020年以来蔚来股价走势图；图片来源：富途牛牛
基于此，于7月30在纳斯达克敲钟上市的理想汽车，开盘股价一度涨逾50%，直至当日美股收盘，股价仍保持43.13%涨幅，报价16.46美元，总市值达139.17亿美元。
这意味着，同样定位于智能制造商，且已在市场上取得一定认可度的小鹏汽车很可能受到美国二级市场的欢迎。若上市成功，特斯拉及蔚来汽车，甚至理想汽车的标杆作用有助于帮其实现高估值，吸引投资者，为小鹏汽车接下来的技术、产品布局提供更多助力。
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