「深度报告」充电与换电：协同发展为新能源汽车续航

1. 「深度报告」充电与换电：协同发展为新能源汽车续航

  报告摘要 
      碳中和背景下，新能源车迎来快速发展，配套的充换电行业的成长性不可忽视。 我国新能源 汽车 快速发展，预计 2025 年渗透率将达 20%+。
      充电设备及运营服务未来5年CAGR 均约40%，充电运营商行业集中度高。 充电桩行业产业链上游为设备端，中游为运营端，下游为用户端。
      提高利用率、提高充电收入以及降低投资成本提高功率，能够改善充电桩盈利。 我国充电桩项目投资回收期长，利用率低。
      换电行业未来市场空间巨大，运营车辆及短倒重卡将成为重要应用场景，绑定运营商的设备公司优先受益。 
    报告正文 
                                                                                                                             全国能源信息平台联系电话：010-65367702，邮箱：hz@people-energy.com.cn，地址：北京市朝阳区金台西路2号人民日报社 

2. 「深度报告」充电与换电：协同发展为新能源汽车续航

  报告摘要 
      碳中和背景下，新能源车迎来快速发展，配套的充换电行业的成长性不可忽视。 我国新能源 汽车 快速发展，预计 2025 年渗透率将达 20%+。
      充电设备及运营服务未来5年CAGR 均约40%，充电运营商行业集中度高。 充电桩行业产业链上游为设备端，中游为运营端，下游为用户端。
      提高利用率、提高充电收入以及降低投资成本提高功率，能够改善充电桩盈利。 我国充电桩项目投资回收期长，利用率低。
      换电行业未来市场空间巨大，运营车辆及短倒重卡将成为重要应用场景，绑定运营商的设备公司优先受益。 
    报告正文 
                                                                                                                             全国能源信息平台联系电话：010-65367702，邮箱：hz@people-energy.com.cn，地址：北京市朝阳区金台西路2号人民日报社 

3. 浅谈新能源汽车“换电”与“充电”市场模式

将“变电”模式转变为新风口。 
            
  【调查】换电模式曾经被充电模式击败 
  
  换电模式并不是什么新鲜事，那就是让“车电分离”，将车辆返回至车辆，将电源返回至电源，当电源耗尽时，前往发电站更换全栅极电池；即使纯电动 汽车 的电池因严重损耗而死亡，也不会影响整车的残值估算 
          
  据时空电气董事长陈峰介绍，这种变电模式首先在出租车和在线租车类中大规模实施，因为它可以提供类似于燃料车的能源补充，即：，换车即走，直接指向运营车辆等待充电的核心痛点，影响运营时间 
  
  2019年下半年，新能源 汽车 告别巨额补贴，低价优势不再明显。也让“后补贴时代”的新能源 汽车 市场正在加紧洗牌。降低成本、提高效率是新能源 汽车 企业的一项紧迫任务。从成本角度来看，如果纯电动 汽车 选择“车电分离”，即改变电池使用方式，占车辆成本近一半的动力锂离子电池可以从车辆购买成本中剔除，这意味着消费者会购买性价比更高的可更换纯电动 汽车 。众所周知，纯电动 汽车 最昂贵的部分是电池。北京新能源 汽车 有限公司副总经理、营销公司总经理李义秀表示，电动 汽车 约50%的成本来自电池；电动 汽车 使用3 5年后，随着电池的损耗，其价值空间为20% 30%；即使 汽车 最终售出，这种电池的回购价值也只有10%左右。也就是说，用户使用的电池的实际价值只有30%左右，而电池成本的70%被浪费掉了。

4. 《新能源汽车产业发展规划》通过，充换电设施等将是未来关键方向

 10月9日，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，通过了《新能源 汽车 产业发展规划》，（以下简称《规划》），为新能源 汽车 产业的未来发展指明了方向。
      《规划》中指出了未来新能源 汽车 产业发展的四大关键点：
    1. 加大关键技术攻关 
   鼓励车用操作系统、动力电池等开发创新。支持新能源 汽车 与能源、交通、信息通信等产业深度融合，推动电动化与网联化、智能化技术互融协同发展，推进标准对接和数据共享。
    2.加强充换电、加氢等基础设施建设 
   加快形成快充为主的高速公路和城乡公共充电网络。对作为公共设施的充电桩建设给予财政支持。鼓励开展换电模式应用。
    3.鼓励加强新能源 汽车 领域国际合作 。
    4.加大对公共服务领域使用新能源 汽车 的政策支持 
    
      今年，换电设施建设一提再提，从政府工作报告中将“建设充电桩”扩展为“增加充电桩、换电站等设施”，到《关于完善新能源 汽车 推广应用财政补贴政策的通知》中为换电模式大开方便之门，再到如今规划中所强调的“发展关键”。一时间，“换电”成为了新的风口。
   面对车辆残值、电池安全和充电便利性这“三座大山”时，换电可以说是目前最快捷的解决方式。但当下无论是技术条件，还是相关标准、法规的制定仍存有许多方面的问题：，包括电池技术与投资成本、相关法规对于换电所出现的安全问题的界定、换电模式标准体系建设等。
      以电池技术与投资成本为例，各厂商电池技术的标准是不同的，车辆电池的类型、尺寸以及布置是不同的。因此目前的换电站基本上都只能支持单一品牌的特定车型进行换电，没有相对应的标准，这给换电模式的统一标准化操作带来了很大的困难。
   同时，从投资成本来看，换电模式的便利性依赖于密集布点的规模化换电网络，这也意味着超大规模的投资要求，其规模化建设也面临着巨大的资金输出所带来的发展阻力。
   因此，大规模发展换电模式并非易事。但相信随着政府工作的进行和各大车企不断的投入，健全的换电新秩序以及完善的技术、标准将指日可待。

5. 两会瞭望之新能源汽车：鼓励换电模式——市场引领，政策驱动

 
     
     新能源 汽车 被视为中国 汽车 工业实现弯道超车的关键。2019年，在补贴退坡影响下我国新能源 汽车 销量同比下降4%至120.6万辆，为十年来首次负增长。在当下的特殊形势下，工信部部长苗圩在两会中提出新能源 汽车 发展要在供给侧、需求侧和使用侧三个方面寻求破局之道。
   供给侧方面，苗圩提出将有序放开新能源 汽车 代工生产，对于有自检能力的企业，实行自检自证，降低重复检测。对于研发创新型新能源 汽车 的企业开展品牌授权试点；需求侧方面，在财税支持的基础上，鼓励公共服务领域使用更多的新能源 汽车 ，鼓励换电模式发展；使用侧方面，加大充换电基础设施建设，鼓励充电设施互联互通。
     虽然新能源车型广告宣传语中普遍强调“冲至80%电量只需30分钟”，但实际上广告话术中隐藏了限制条件。在主流的电池管理系统方案中，充电由0%至30%电量及80%至100%电量时进入涓流充电的保护状态，以防止过充及伤害电池。仔细阅读各家 汽车 的说明书后会发现广告语中的“冲至80%电量只需30分钟”可能指的是在采用快充方法下，由30%电量冲至80%电量的时间。
     
   
     
   从实际情况来看，即使采用快充方案，在避免低温的充电环境下，30%至80%电量的充电时间也需30分钟左右时间。这与传统燃油车3分钟以内完成加满油的操作时间来说，充电慢、充电排队难成为推广新能源 汽车 的弊端。
   换电模式主要是为解决新能源 汽车 充电慢的难题，以国内力推换电模式的蔚来(NIO-US)为例，在蔚来的换电站中，10分钟内可以换上满电量的电池，这相较于在充电桩中花费30分钟由30%冲至80%电量来说已经是非常快了，可以一定程度缓解消费者顾虑，有助于拉动“需求侧”的购车意愿。
     
   
     
    换电模式的利与弊 
   推进换电模式并非易事。首先换电模式需要标准化的电池规格。统一国内新能源车企的电池型号十分困难，且不说现在新能源 汽车 电池技术仍在快速进步中，这就包括了结构的创新，例如比亚迪新晋推广的“刀片电池”。
   目前国内市场中除了蔚来以外，北京 汽车 (01958-HK)亦主推换电模式。2019年北京品牌旗下纯电动轿车EU5年销量达到8.0万辆，按单车型市场销售占有率近10%，位居中国第一。据EV Sales统计显示，按新能源 汽车 型号销量计，北汽EU系列销量位居全球第二，仅次于特斯拉(TSLA-US)Model 3。
   北汽EU车系的高销量带来了标准统一的优势。与蔚来换电业务主要布局私人乘用领域不同，北汽的换电服务主要用于公共领域。因为北汽EU系列是热销的出租车车型，北汽布局出租车换电服务，解决了出租车司机换电慢的燃眉之急。
   但若要将国内新能源车企例如比亚迪(002594-CN)、北京 汽车 、蔚来等车企的电池规格统一现在为 时尚 早。现有的新能源 汽车 电池技术在能源密度、安全性、充电时间等方面仍未满足使用需求，现在统一电池规格或许会限制电池技术创新发展，但随着电池技术逐渐成熟，这一问题或将缓解。
   推行换电站的另一项挑战来自换电站基础设施的不足，大量布局将意味着高昂的成本。以蔚来为例，截止2020年3月，蔚来在全国51个城市布局123座换电站。与之相较，Wind数据显示，截止2019年底，仅中国石油和中国石化两家的公司加油站累计数量就达到了53,067家。
   布局换电站相较布局充电桩来说拥有更高的成本，仅仅依靠车企自身难以持续。在政府端需要政策性的扶持，这对于已经开展换电模式的车企构成利好，也有助于头部动力电池制造厂商。但是对于部分选择在动力电池技术“非主流”方向突破的企业来说，这或许会影响企业创新的积极性与试错的勇气。在国内新能源 汽车 行业逐渐由政策主导过渡向市场主导的趋势下，换电模式并不可能长期依赖政策性支持，市场化仍然是中国新能源 汽车 行业 健康 发展的关键。
   4月份当月的新能源 汽车 生产能力已经基本上达到了去年同期水平。但是新能源 汽车 面临的市场竞争日益加剧，我国新能源 汽车 的核心技术供给仍然不足，质量保障体系也有待进一步完善。
   政策支持加上市场化助推，期待我国新能源 汽车 产业生态在新形势下可以找到发力点。
     
   作者：金博

6. “两会”之后的新能源汽车，延长补贴政策，快充和换电呈两级分化

伴随着新能源车型的市场份额不断提升，加入到这个圈子的人也越多越多。
  
 刚刚过去的两会，不少知名人士汇报了自己的想法，其中有传统车企的老总表示了对未来 汽车 行业的展望，也有刚入行不久的互联网巨头表达自己对于 汽车 行业的认知。梳理这些人的言论，就可以看出往后新能源 汽车 行业的发展方向。
  
 作为互联网和手机行业的领头任务之一，雷军首先从环保的角度提出建立一套完善的碳足迹核算体系，对从原材料到报废回收的整个产业链进行碳足迹管理。按照雷军的想法，有了完整的碳足迹认证，将会大大激发企业和消费者推动碳中和的热情。雷军能够提出这样的想法，一方面顺应了工信部指导编制的《节能与新能源 汽车 技术路线图2.0》，另一方面是让车企可以规范且节能减排的发展。
     
 除了碳中和方面的想法，雷军还提到了要加快全国各地区超级充电桩的布局，从而提高 社会 效率。很明显，雷军作为一个在 汽车 行业刚刚起步的人，他更希望从快充的角度来解决现在新能源车的续航问题。因为雷军造车肯定还是以“组装厂”的模式展开，只要能够提高充电效率，就是在为其车型增加卖点。
     
 其实不单单是雷军，以国家的角度出发也是希望建立更多的快充电桩。如今的高压输电并不是什么难题，所以是有足够的条件支持快充电桩的布局，并且充电桩的好处就在于可以满足任何品牌新能源车的充电。
  
 市场总是会有不同的声音，传统车企吉利的老大就提出了换电体系的建设问题。以目前的充电效率来看，很明显换电是最快的。根据吉利推出的极速换电站来看，可以在60秒以内完成整个换电过程，换电站每天服务的次数可以达到1000次。换电站的存在不仅可以解决充电慢的问题，也可以有效地缓解等待充电桩的时候。不过换电目前有一个致命的问题，就是存在一定的品牌隔离，并不是所有的新能源车都可以进行换电操作，并且换电站的建立需要更大的占地面积，寸土寸金的一二线城市很难大面积的铺开换电站。
     
 对于碳中和，李书福也有自己的想法，那就是吉利 汽车 一直所擅长的甲醇 汽车 。再加国内的资源主要以煤多，油少，甲醇的含碳量只有汽油的十三分之一，推广甲醇 汽车 对于实现碳达峰碳中和有着重要的意义。
     
 就当行业内普遍传出2023年新能源新车或将取消补贴政策的时候，这次又有人大代表提出要延长。作者认为如果还要进一步延长补贴政策，虽然可以帮扶整个新能源 汽车 ，但是也会滋生出更多没有技术含量的新能源车企。
  
 通过今年的两会可以看出，碳中和几乎是每个企业家所关心的问题，并且都给出了自己的解决办法。至于新能源车的充电问题，或已呈现出两级分化。一边是建立大量的超充电桩，另一边是铺设换电站。
  
 以目前的发展来看，超充电桩更有利于全行业未来的发展，而换电站更能快速地解决充电销量。
  
 不管是哪种方式，只有让消费者感受到真正的便捷才能获得更有利的发展。

7. 财政部：大力支持发展新能源车 完善充换电基础设施支持政策

易车讯 近日，财政部印发《财政支持做好碳达峰碳中和工作的意见》，其中提到，大力支持发展新能源汽车，完善充换电基础设施支持政策，稳妥推动燃料电池汽车示范应用工作；加大新能源、清洁能源公务用车和用船政府采购力度，机要通信等公务用车除特殊地理环境等因素外原则上采购新能源汽车，优先采购提供新能源汽车的租赁服务。

支持重点行业领域绿色低碳转型。支持工业部门向高端化智能化绿色化先进制造发展。深化城乡交通运输一体化示范县创建，提升城乡交通运输服务均等化水平。支持优化调整运输结构。大力支持发展新能源汽车，完善充换电基础设施支持政策，稳妥推动燃料电池汽车示范应用工作。持续推进工业、交通、建筑、农业农村等领域电能替代，实施“以电代煤”、“以电代油”。
支持绿色低碳生活和资源节约利用。发展循环经济，推动资源综合利用，加强城乡垃圾和农村废弃物资源利用。完善废旧物资循环利用体系，促进再生资源回收利用提质增效。建立健全汽车、电器电子产品的生产者责任延伸制度，促进再生资源回收行业健康发展。
发挥税收政策激励约束作用。落实环境保护税、资源税、消费税、车船税、车辆购置税、增值税、企业所得税等税收政策；落实节能节水、资源综合利用等税收优惠政策，研究支持碳减排相关税收政策，更好地发挥税收对市场主体绿色低碳发展的促进作用。按照加快推进绿色低碳发展和持续改善环境质量的要求，优化关税结构。
完善政府绿色采购政策。建立健全绿色低碳产品的政府采购需求标准体系，分类制定绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准。大力推广应用装配式建筑和绿色建材，促进建筑品质提升。加大新能源、清洁能源公务用车和用船政府采购力度，机要通信等公务用车除特殊地理环境等因素外原则上采购新能源汽车，优先采购提供新能源汽车的租赁服务，公务用船优先采购新能源、清洁能源船舶。强化采购人主体责任，在政府采购文件中明确绿色低碳要求，加大绿色低碳产品采购力度。

8. 《新能源汽车产业发展规划》通过，充换电设施等将是未来关键方向

10月9日，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，通过了《新能源汽车产业发展规划》，（以下简称《规划》），为新能源汽车产业的未来发展指明了方向。

《规划》中指出了未来新能源汽车产业发展的四大关键点：
1. 加大关键技术攻关
鼓励车用操作系统、动力电池等开发创新。支持新能源汽车与能源、交通、信息通信等产业深度融合，推动电动化与网联化、智能化技术互融协同发展，推进标准对接和数据共享。
2.加强充换电、加氢等基础设施建设
加快形成快充为主的高速公路和城乡公共充电网络。对作为公共设施的充电桩建设给予财政支持。鼓励开展换电模式应用。
3.鼓励加强新能源汽车领域国际合作。
4.加大对公共服务领域使用新能源汽车的政策支持
 

今年，换电设施建设一提再提，从政府工作报告中将“建设充电桩”扩展为“增加充电桩、换电站等设施”，到《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》中为换电模式大开方便之门，再到如今规划中所强调的“发展关键”。一时间，“换电”成为了新的风口。
面对车辆残值、电池安全和充电便利性这“三座大山”时，换电可以说是目前最快捷的解决方式。但当下无论是技术条件，还是相关标准、法规的制定仍存有许多方面的问题：，包括电池技术与投资成本、相关法规对于换电所出现的安全问题的界定、换电模式标准体系建设等。

以电池技术与投资成本为例，各厂商电池技术的标准是不同的，车辆电池的类型、尺寸以及布置是不同的。因此目前的换电站基本上都只能支持单一品牌的特定车型进行换电，没有相对应的标准，这给换电模式的统一标准化操作带来了很大的困难。
同时，从投资成本来看，换电模式的便利性依赖于密集布点的规模化换电网络，这也意味着超大规模的投资要求，其规模化建设也面临着巨大的资金输出所带来的发展阻力。
因此，大规模发展换电模式并非易事。但相信随着政府工作的进行和各大车企不断的投入，健全的换电新秩序以及完善的技术、标准将指日可待。
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